魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃去，由辛晓月（梦景婷）一手养大，并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令，后发现川乃红颜知已莫愁（蔡晓仪）之父亲。另一方面，他又获悉愁曾被川的亲信楚江南（甄志强）污辱，原来南正密谋叛变川，鸿被迫卷入川、南的斗争，后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿，掀起一场龙争虎斗。
演员：佘诗曼 黄宗泽 李施嬅 高海宁 王敏奕 马国明 夏文汐 谭俊彦 陈晓华 邓智坚 龚慈恩 蒋祖曼 何广沛 吴业坤
导演：姜振杰 尹吉度 黄肖英
演员：赵雅芝 戚美珍 惠天赐 董玮 李琳琳
导演：萧笙
